Datenmanagement
Datenmanagement als Grundlage wirksamer Steuerung
Ein belastbares Datenmanagement bildet die Grundlage für eine strukturierte und qualitativ hochwertige Marktbearbeitung. Für Institute schaffen wir die Basis für qualitätsgesicherte Kundendaten, saubere Verbünde/Einheiten und belastbare Vertriebsprozesse. Durch externe Daten werden zusätzliche Potenziale, Umsätze und steuerungsrelevante Informationen nutzbar gemacht.
Unsere Themenfelder
Verbundbildung
MIT.finanz bildet auf Basis vorhandener Kundenbeziehungen automatisiert Betreuungsverbünde/-einheiten und berücksichtigt wirtschaftliche, gesellschaftsrechtliche und familiäre Zusammenhänge. So entstehen nachvollziehbare Strukturen für Segmentierung, Beraterportfolios und eine ganzheitliche Betreuung.
Verbundprüfung
In der Verbundprüfung erfolgt eine die fachliche Qualitätssicherung der automatisch gebildeten Verbünde/Einheiten durch die Berater. Die geprüften Verbünde/Einheiten werden anschließend ins CRM-System zurückgespielt und werden als Grundlage für weitere Vertriebsprozesse genutzt.
Fusionsunterstützung
Bei Fusionen unterstützt MIT.finanz die virtuelle Datenzusammenführung, Doublettenprüfung sowie die Neubildung von Verbünden/Einheiten und Segmenten. Dadurch entsteht eine belastbare Grundlage für die fachliche und technische Neuordnung der Aufbauorganisation.
Externe Daten
Externe Daten ergänzen interne Institutsdaten um Unternehmens-, Register-, Bilanz- und Strukturinformationen. Sie verbessern die Datenqualität und können im Rahmen der Potenzialermittlung, Segmentierung und Neukundenakquisition genutzt werden.
KMU Validierung
Die KMU-Validierung unterstützt Institute bei der Prüfung und Ergänzung KMU-relevanter Unternehmensdaten. MIT.finanz bereitet interne und externe Informationen auf und schafft eine belastbare Grundlage für die Validierung. Die finalen Ergebnisse können per Massendatenänderung in das Kernbanksystem übernommen werden und die Basis für mögliche Eigenkapitalerleichterungen bilden.
Interesse geweckt?
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Unsere Kompetenzen
Datenmanagement
Eine hohe Datenqualität durch Verbundbildung, Verbundprüfung und externe Daten bildet die Basis für verlässliche Entscheidungen.
Struktur
Chancen erwachsen aus Kundenbedarf. Diesen zu erkennen und zur Grundlage von Mittelfristplanung und Zielverteilung zu machen, eröffnet einen realitätsnahen Blick in die Zukunft.
Planung
Die Vertriebsplanung verbindet Mittelfristplanung, Potenzial- und Zielplanung sowie ein strukturiertes Kontaktmanagement zu einer effizienten Steuerung des Vertriebs.
Kundenmanagement
Gezielte Kundenansprache, strukturierte Kundenlisten sowie individuelle und automatische Gesprächsplanung unterstützen eine effiziente Neukundengewinnung.
Reporting
Vertriebsreporting, Zielkarten, Produktnutzung, Kundendurchdringung und Kapazitätsauslastung schaffen Transparenz für eine gezielte Steuerung.