Struktur
Die Grundlage für eine zielgerichtete Marktbearbeitung
Im Themenfeld Struktur steht die systematische Ausrichtung der Kundenbetreuung im Mittelpunkt. Auf Basis der Kundendaten werden Segmentierungen berechnet, Kapazitäten geplant und Kunden zielgerichtet den passenden Beraterinnen und Beratern zugeordnet. So entsteht eine qualitätsgesicherte Betreuungsstruktur, die sowohl strategische Vorgaben als auch operative Anforderungen im Kernbanksystem abbildet.
Unsere Themenfelder
Kundensegmentierung
Die Kundensegmentierung ordnet Kunden anhand definierter Kriterien wie Umsatz, Obligo, Vermögen, Einkommen, Sparfähigkeit, Produktnutzung und Kanalaffinität passenden Betreuungsmodellen zu. Sie schafft die Grundlage für eine wiederkehrende, regelbasierte Überprüfung der Kundenqualitäten.
Kundenüberleitung
Die Kundenüberleitung unterstützt Institute dabei, Kunden zielgerichtet dem passenden Berater zuzuordnen. Der Prozess kann vollständig automatisiert oder unter Einbindung von Beratereinschätzungen erfolgen. Live-Auslastungsberechnungen ermöglichen dabei eine potenzial- und kapazitätsorientierte Kundenverteilung.
Feinsegmentierung
Die Feinsegmentierung differenziert Kunden innerhalb bestehender Segmente anhand von Potenzial, Ertrag und Produktnutzung. Das mathematische und damit objektive Verfahren hilft, Vertriebsressourcen gezielt auf Schlüssel-, Potenzial-, Ertrags- und Standardkunden auszurichten.
Personalbedarfsrechnung
Die Personalbedarfsrechnung verbindet Kundensegmente, Kontaktintensitäten, Gesprächszeiten und verfügbare Vertriebskapazitäten. Institute erhalten eine belastbare Grundlage für Personalbemessung, Kapazitätsplanung und Steuerung der Vertriebsorganisation.
Filial- und Serviceanalyse
Die Filial- und Serviceanalyse wertet tatsächliches Kundenverhalten aus Daten des Kernbanksystems aus – ohne manuelle Selbstaufschreibung. Sie macht Serviceaufkommen, Kanalaffinitäten und Standortauslastungen transparent und unterstützt Entscheidungen zu Öffnungszeiten, Kapazitäten und Kanalstrategie.
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Unsere Kompetenzen
Datenmanagement
Eine hohe Datenqualität durch Verbundbildung, Verbundprüfung und externe Daten bildet die Basis für verlässliche Entscheidungen.
Struktur
Chancen erwachsen aus Kundenbedarf. Diesen zu erkennen und zur Grundlage von Mittelfristplanung und Zielverteilung zu machen, eröffnet einen realitätsnahen Blick in die Zukunft.
Planung
Die Vertriebsplanung verbindet Mittelfristplanung, Potenzial- und Zielplanung sowie ein strukturiertes Kontaktmanagement zu einer effizienten Steuerung des Vertriebs.
Kundenmanagement
Gezielte Kundenansprache, strukturierte Kundenlisten sowie individuelle und automatische Gesprächsplanung unterstützen eine effiziente Neukundengewinnung.
Reporting
Vertriebsreporting, Zielkarten, Produktnutzung, Kundendurchdringung und Kapazitätsauslastung schaffen Transparenz für eine gezielte Steuerung.